SwedSec Rådgivare I Grund

Denna kurs ger dig en grund inför SwedSecs licensieringstest för Rådgivare eller grund till vidare fördjupning inom SwedSecs kunskapskrav. Denna kurs går att köpa separat men är även första delen av utbildningen SwedSec Rådgivare Komplett. Övriga separata delar är Fördjupning 2 dagar och Repetition 1 dag.

Nästa kursstart
28 februari 2017
Omfattning
1 dag - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

Undervisning 1 heldag inkl. självstudier. Stockholm/FEI FLEX

Avgift 6 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna utbildning ger dig en grund inför SwedSecs licensieringstest för Rådgivare eller till vidare fördjupning inom SwedSecs kunskapskrav. Denna kurs går att köpa separat men är även första delen av utbildningen SwedSec Rådgivare Komplett 4 dagar. Övriga separata delar är Fördjupning 2 dagar och Repetition 1 dag.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som vill få grunderna inför SwedSec licensieringstest för Rådgivare. Du arbetar idag, eller vill arbeta, inom bank, värdepapper, fonder, försäkring och försäkringsförmedling som rådgivare.

Innehåll

Kursen är första delen till kurspaketet ”SwedSec Rådgivare Komplett”. Denna kurs kan läsas fristående men det rekommenderas att bygga på med kurserna ”SwedSec Rådgivare II Fördjupning” eller ”SwedSec Rådgivare III Repetition”, beroende på din kunskaps- och ambitionsnivå.

Efter kursen

Målet är att du efter kursen ska känna till grunderna i kunskapskraven för SwedSec Rådgivare och ge en grundförberedelse inför licensieringstest. Du ska behärska de grundkunskaper som behövs för att kunna arbeta med rådgivning inom bank & finans.

Hur?

Kursen genomförs i FEI:s fina kurslokaler i Stockholm med några av Sveriges mest erfarna kursledare inom Bank & Finans. Under kursen har du tillgång till övningsavsnitt så att egenstudier är möjliga parallellt med undervisningen. En rekommendation är att genomföra SwedSec’s diagnostiska test inför kursen för att få ett resultat om vilka områden du behöver studera mest.

Flexibilitet med FEI FLEX

Det finns även möjlighet till distansstudier. Med vårt koncept FEI FLEX kan du vid varje kurstillfälle välja att vara med på plats eller per distans i realtid och samma möjlighet till interaktion med kursledare och kurskamrater. Lektionerna spelas in och är tillgängliga för deltagarna under hela utbildningen för repetition eller om man råkat missa ett tillfälle.

Genomförande, exempel

  • Diagnostiskt prov inför kurs

Kontrollerar förkunskaper och sätter din personliga utbildningsplan inför kursen. Beställs av deltagaren själv, se vidare hos SwedSec..

  • Lektion 1, 1 heldag – Grundkurs

Lärarledd kurs i klassrum eller per distans.

Intro och studieplanering

Grunderna enligt kunskapskraven (delområde 1-4).

  • Självstudier

Övningsuppgifter kopplat till grundkursen. Repetition och självstudier.

Licenstest bokas och genomförs av deltagaren själv hos SwedSec.

Kursinnehåll

Utbildningen bygger på grunderna i SwedSecs kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare. Efter kursen ska du behärska följande:

Delområde 1 – Produkter och hantering av kundens affärer:

  • Sparandeformer och finansiella instrument
  • Icke reglerade erbjudanden
  • Information avseende utgivare av aktier och andra finansiella instrument
  • Handel med finansiella instrument
  • Kontoföring, clearing och avveckling

Delområde 2 – Ekonomi:

  • Makroekonomisk analys
  • Värdering av finansiella instrument
  • Risk och avkastning
  • Grunderna i portföljläran
  • Utvärdering av portföljer och fonder
  • Privatekonomi

Delområde 3 – Etik och regelverk:

  • Finansiell rådgivning
  • Grundläggande etik på värdepappersmarknaden
  • Finansinspektionen och SwedSec
  • Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster
  • Intressekonflikter
  • Penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Mutor och bestickning
  • Marknadsmissbruk
  • Familjerätt
  • Skattefrågor
  • Tystnadsplikt
  • Klagomålshantering
  • Insättningsgaranti och investerarskydd

Delområde 4 – Pensioner och försäkringar:

  • Pension
  • Lagstadgad/allmän försäkring utöver pensionen
  • Avtalad eller privat meddelad försäkring
  • Regelverk kring försäkring
  • Livförsäkringsteknik
  • Skatteregler
  • Förmedling och rådgivning

Fakta

Omfattning / Studietakt

Kursen läses kl. 09.00-16.30, 1 heldag. Varvat med självstudier och övningsfrågor.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Kurslitteratur

Referenslitteratur och kurskompendium ingår. Omfattande övningsmaterial och övningsfrågor ingår.

Diagnostiskt test

Beställs av deltagaren själv vid behov av SwedSec. Vi rekommenderar att skriva diagnostiskt test inför utbildningen, men det är inget krav. Det går givetvis bra att skriva testa sina kunskaper under eller efter utbildningen med det diagnostiska testet.

Licensieringstest

Skriftligt licenstest bokas och genomförs externt av deltagaren själv hos SwedSec.

Avgift

6.900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och övningsmaterial samt lunch och kaffe för de som medverkar i kurslokal. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Plats

FEI:s lokaler i centrala Stockholm.

FEI FLEX

Du kan även välja att läsa hela eller delar av kursen på distans – alla lektioner streamas live. Välj vid varje enskild kursdag om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Anpassat & Skräddarsytt

Anpassat

Om ni är många på företaget som har behov av denna, eller en annan, utbildning kan det löna sig att köpa den som en företagsanpassad utbildning. Förutom lägre pris per deltagare så kan utbildningen hållas på den plats, tid och takt som passar just er bäst. Ni väljer exempelvis om utbildningen ska hållas i våra kurslokaler, på ert kontor eller någon annanstans. Ni väljer vilka datum och vilken takt som passar er bäst.

Är ni en organisation med anställda utspridda i landet går det att genomföra utbildningen med FEI FLEX, dvs att era anställda kan välja att vara med på plats i våra kurslokaler eller på distans i realtid med samma möjlighet till interaktion från sin dator var som helst i världen.

Skräddarsytt

Av de flesta av våra utbildningar eller inom våra olika utbildningsområden kan vi självklart även skräddarsy innehåll, omfattning och upplägg så att det passar just er organisation. Utmana oss och våra branschaktiva kursledare gärna!

Kontakt

Är det intressant att företagsanpassa eller skräddarsy utbildningar till er organisation? Vänligen kontakta Fredrik Edborg, affärsutvecklingschef, på 073-632 23 24 eller fredrik.edborg@fei.se. Du når oss även på 08-545 137 90 eller info@fei.se. Hoppas att vi hörs!

Senast på FEI

Den nya, responsiva webben förenklar användargränssnittet och gör det lättare att boka och hitta inf...

Läs mer

Carl Henning Christners doktorsavhandling The Valuable Organization: A study of how activities are c...

Läs mer

– Seminariet är öppet för alla som är nyfikna på digitaliseringen och vill veta mer om den nya kurse...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
    Rabatter

    Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

    Avtalsrabatt / kampanjkod

    Uträkning
    Ordinarie avgift
    0 kr
    Din avgift
    Exklusive moms.
    0 kr
    Eget företag/privatperson? Delbetala med
    FEI Studielån från 0 kr/mån
    +