SwedSec Rådgivare II Fördjupning

Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför SwedSecs licensieringstest för Rådgivare. Denna kurs går att köpa separat men är även andra delen av kurspaketet SwedSec Rådgivare Komplett. Övriga separata delar är Grund 1 dag och Repetition 1 dag.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

Undervisning 2 heldagar inkl. självstudier. Stockholm/ FEI FLEX

Avgift 12 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför SwedSecs licensieringstest för Rådgivare. Denna kurs går att köpa separat men är även andra delen av kurspaketet SwedSec Rådgivare Komplett. Övriga separata delar är Grund 1 dag och Repetition 1 dag.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig inför SwedSec licensieringstest för Rådgivare. Du arbetar idag, eller vill arbeta, inom bank, värdepapper, fonder, försäkring och försäkringsförmedling som rådgivare.

Innehåll

Kursen är andra delen i kurspaketet ”SwedSec Rådgivare Komplett”. Första delen är ”SwedSec Rådgivare I Grund” och tredje delen är ”SwedSec Rådgivare III Repetition”. Om du som deltagare har en god grundkunskap om kunskapskraven kan det räcka att enbart genomföra denna fristående delkurs eller i kombination med någon av de andra delkurserna. För att testa dina kunskaper och kunna få råd vilken eller vilka kurser du bör genomföra, rekommenderas att göra diagnostiskt prov hos SwedSec.

Efter kursen

Målet är att du efter kursen ska ha fått fördjupade kunskaper inför licenstestet för rådgivare hos SwedSec. Du ska ha fått fördjupade kunskaper som behövs för att kunna arbeta med rådgivning inom bank & finans.

Hur?

Kursen genomförs i FEI:s fina kurslokaler i Stockholm med några av Sveriges mest erfarna kursledare inom Bank & Finans. Kursen är totalt två (2) heldagar med undervisning. Däremellan sker självstudier. Under kursen har du tillgång till övningsavsnitt så att egenstudier är möjliga parallellt med undervisningen. En rekommendation är att genomföra SwedSec’s diagnostiska test inför kursen för att få ett resultat om vilka områden du behöver studera mest.

Flexibilitet med FEI FLEX

Det finns även möjlighet till distansstudier. Med vårt koncept FEI FLEX kan du vid varje kurstillfälle välja att vara med på plats eller per distans i realtid och samma möjlighet till interaktion med kursledare och kurskamrater. Lektionerna spelas in och är tillgängliga för deltagarna under hela utbildningen för repetition eller om man råkat missa ett tillfälle.

Genomförande, exempel

  • Diagnostiskt prov inför kurs

Kontrollerar förkunskaper och sätter din personliga utbildningsplan inför kursen. Beställs av deltagaren själv, se vidare hos SwedSec.

  • Lektion 1, 1 heldag – Fördjupning

Lärarledd kurs i klassrum eller per distans.

Fördjupning enligt kunskapskraven (delområde 1 och 2)

  • Lektion 2, 1 heldag – Fördjupning

Lärarledd kurs i klassrum eller per distans.

Fördjupning enligt kunskapskraven (delområde 3 och 4)

  • Självstudier

Övningsuppgifter kopplat till lektionerna.

  • Fortsatta självstudier inför licenstest

Övningsuppgifter kopplat till lektionerna.

Licenstest bokas och genomförs av deltagaren själv hos SwedSec.

Kursinnehåll

Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare. Efter kursen ska du behärska följande:

Delområde 1 – Produkter och hantering av kundens affärer:

  • Sparandeformer och finansiella instrument
  • Icke reglerade erbjudanden
  • Information avseende utgivare av aktier och andra finansiella instrument
  • Handel med finansiella instrument
  • Kontoföring, clearing och avveckling

Delområde 2 – Ekonomi:

  • Makroekonomisk analys
  • Värdering av finansiella instrument
  • Risk och avkastning
  • Grunderna i portföljläran
  • Utvärdering av portföljer och fonder
  • Privatekonomi

Delområde 3 – Etik och regelverk:

  • Finansiell rådgivning
  • Grundläggande etik på värdepappersmarknaden
  • Finansinspektionen och SwedSec
  • Information till kund vid tillhandahållande av investeringstjänster
  • Intressekonflikter
  • Penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Mutor och bestickning
  • Marknadsmissbruk
  • Familjerätt
  • Skattefrågor
  • Tystnadsplikt
  • Klagomålshantering
  • Insättningsgaranti och investerarskydd

Delområde 4 – Pensioner och försäkringar:

  • Pension
  • Lagstadgad/allmän försäkring utöver pensionen
  • Avtalad eller privat meddelad försäkring
  • Regelverk kring försäkring
  • Livförsäkringsteknik
  • Skatteregler
  • Förmedling och rådgivning

Fakta

Omfattning / Studietakt

Kursen läses kl. 09.00-16.30, 2 heldagar. Varvat med självstudier och övningsfrågor.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Kurslitteratur

Referenslitteratur och kurskompendium ingår. Omfattande övningsmaterial och övningsfrågor ingår.

Diagnostiskt test

Beställs av deltagaren själv vid behov av SwedSec. Vi rekommenderar att skriva diagnostiskt test inför utbildningen, men det är inget krav. Det går givetvis bra att skriva testa sina kunskaper under eller efter utbildningen med det diagnostiska testet.

Licensieringstest

Skriftligt licenstest bokas och genomförs externt av deltagaren själv hos SwedSec.

Avgift

12.900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och övningsmaterial samt lunch och kaffe för de som medverkar i kurslokal. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Plats

FEI:s lokaler i centrala Stockholm.

FEI FLEX

Du kan även välja att läsa hela eller delar av kursen på distans – alla lektioner streamas live. Välj vid varje enskild kursdag om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Diagnossnurra - beräkna vilken utbildning vi rekommenderar

FEI erbjuder en rad olika förberedande kurser inom SwedSec Rådgivare. Utifrån ditt resultat av SwedSecs diagnostiska test kan du få en guidning vilken eller vilka av våra kurser vi rekommenderar för att du ska klara SwedSecs kunskapskrav och licensieringstest.

Så går det till:

  1. Diagnostestet beställs direkt från SwedSec här.
  2. När du skrivit diagnostestet registrerar du resultaten nedan i diagnossnurran och det genereras ett sammantaget resultat och slutsats/rekommendation.
  3. Boka gärna kurs hos FEI, välkommen!

Lycka till!

Vilken kurs behöver du?

1) Produkter, hantering av kunds affärer
2) Ekonomi
3) Etik och regelverk
4) Pensioner och försäkringar

Anpassat & Skräddarsytt

Anpassat

Om ni är många på företaget som har behov av denna, eller en annan, utbildning kan det löna sig att köpa den som en företagsanpassad utbildning. Förutom lägre pris per deltagare så kan utbildningen hållas på den plats, tid och takt som passar just er bäst. Ni väljer exempelvis om utbildningen ska hållas i våra kurslokaler, på ert kontor eller någon annanstans. Ni väljer vilka datum och vilken takt som passar er bäst.

Är ni en organisation med anställda utspridda i landet går det att genomföra utbildningen med FEI FLEX, dvs att era anställda kan välja att vara med på plats i våra kurslokaler eller på distans i realtid med samma möjlighet till interaktion från sin dator var som helst i världen.

Skräddarsytt

Av de flesta av våra utbildningar eller inom våra olika utbildningsområden kan vi självklart även skräddarsy innehåll, omfattning och upplägg så att det passar just er organisation. Utmana oss och våra branschaktiva kursledare gärna!

Kontakt

Är det intressant att företagsanpassa eller skräddarsy utbildningar till er organisation? Vänligen kontakta Fredrik Edborg, affärsutvecklingschef, på 073-632 23 24 eller fredrik.edborg@fei.se. Du når oss även på 08-545 137 90 eller info@fei.se. Hoppas att vi hörs!

Senast på FEI
FEIs klassrum i Alicante Spanien

Som ett led i FEI:s internationella expansion satsar utbildningsföretaget nu på en filial på spanska...

Läs mer

FEIs blicande fastighetsmäklare

Åtta månader har gått sedan de tre deltagarna steg in i FEIs lokaler på Lindholmen i Göteborg för at...

Läs mer

Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+